FUNÇÕES DO SISTEMA

Propostas / Apólices

Inclusão Manual ou Importação de Propostas/Apólices, através do PDF

• Permite a inclusão de todos os Ramos
• Telas de Itens ( Veículos, Coberturas, etc) específicas para Ramo
• Possibilidade de criar um outro Ramo, colocando as telas de Itens desejado

Selecionar

Esta opção permite aos usuários efetuar diversas seleções dos dados existentes, tais como:

• Período Entrada das Propostas, Período de Vigência, Ramos, Cias, Regiões, Filiais, Produtores
• Com e Sem Arquivos armazenados ( PDF das Propostas, Apólices, etc )
• Nome Segurado
• Telefone
• Apólice
• Proposta
• Cpf/Cnpj
• Placa
• Chassis
• Vencimento de Habilitação
• Data de Envio de Documentos aos Segurados ou aos Produtores
• Período de Cancelamento
• Período de Agendamentos dos Acompanhamentos/Pós Venda
• Por Final de Placas
• Por Período de Digitação ou Importação de Propostas/Apólices
• Apólices sem Registro de Envio aos Segurados
• Propostas sem Indicação dos respectivos números de Apólices
• Considerando ou não o Arquivo Morto

Percentual de Comissão e Agenciamento

• Permite o registro de Comissão e Agenciamento para o Produtor e até 6 Indicadores, com os percentuais distintos, nas modalidades abaixo
• % incidindo em cima do percentual da Corretora, sem considerar o Spreed
• % incidindo em cima do percentual da Corretora, considerando o Spreed
• % incidindo em cima do prêmio Liquido

Recibo de Entrega de Documentos

Cancelar/Ativar proposta e apólices

Data de Entrada/Encaminhamento da Apólice

Documentos Eletrônicos dessa Proposta/Apólice

• Permite armazenar qualquer tipo de Arquivo (PDF, Excel, Texto, etc).

Recebimento / Cancelamento / Antecipação de Comissão

Parcelas /Faturas Apólice marcada ou da Seleção desejada

Sinistros

Registros de Pendências

Impressão de Envelopes ou Etiquetas

Cobrança de Apólices / Endossos ainda não recebidos

Parcelas de Comissões Recebidas / Canceladas

Repasse de Comissões aos Produtores

Estatística de Produção para o mês Desejado

Consolidado por:

• Produtores
• Seguradoras
• Ramos
• Regiões
• Filiais
• Produtores/Ramos
• Ramos/Seguradoras
• Com gráfico por Prêmios ou Percentuais (Pizza)

Produção dos Últimos 12 meses / 24 meses

Consolidado por:

• Produtores
• Seguradoras
• Ramos
• Filiais
• Com gráfico dos últimos 24 meses (Barra)

Segurados a Conquistar

Segmentação dos Segurados

• Por Tipo ( Todos, Física ou Jurídica )
• Por Sexo ( Todos, Masculino ou Feminino )
• Por Filhos ( Com, sem, >= 18 anos, <= 18 anos )
• Com ou sem sinistros
• Com ou sem emails
• Por Renda
• Por Atividade, Produtor, Filiais
• Gráfico com o Perfil da Corretora
• Consolidação apenas do Ramo de Saúde
• Consolidação apenas do Ramo de Vida
• Por Atividade, Produtor, Filiais

Aniversariantes do Período desejado

• Agrupado por Produtor, Corretora ou Angariador

Malote

• Controle de Envio de Documentos para Filiais, Produtores, Seguradoras, etc.

Protocolo

• Controle de Protocolo de Documentos (Entrada e Saída)

Agenda de Compromissos

Veículos Captados

• para o período desejado
• para Seguradora desejada
• para o Cliente desejado
• para o Fabricante desejado